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 Perdigão assume controle da Eleva e ultrapassa a Sadia

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gastaoss



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PostSubject: Perdigão assume controle da Eleva e ultrapassa a Sadia   Tue Oct 30, 2007 10:32 pm

Perdigão assume controle da Eleva e ultrapassa a Sadia






1 hora, 33 minutos atrás

SÃO PAULO (Reuters) - A Perdigão anunciou nesta terça-feira
a compra de ações da Eleva Alimentos, que passa a ser sua
subsidiária integral. Com isso, a Perdigão ultrapassa a rival
Sadia e assume a liderança em faturamento no segmento de
processamento de carne suína e de frango no Brasil.PUBLICIDADE

Comunicado conjunto informa que a Perdigão irá adquirir
23.170.156 ações da Eleva, por 25,8162443 reais por ação. Elas
representam 46,23 por cento da participação detida pelos
controladores da Eleva e correspondem a 35,74 por cento do
capital votante e total da Eleva. O negócio prevê também que os acionistas controladores da
Eleva receberão 15.463.349 ações da Perdigão. A parte da
operação em dinheiro soma 598 milhões de reais. Com a efetivação das transações, a Perdigão passará a deter
o controle acionário da Eleva. As empresas justificaram a operação dizendo que ela "criará
valor para os acionistas de ambas as companhias, tendo em vista
que dará a um dos maiores players do segmento de carnes e
lácteos da América Latina". "A operação permitirá, ainda, o aproveitamento de sinergias
financeiras, operacionais e comerciais e do benefício fiscal
gerado pela amortização do ágio resultante da aquisição",
afirmaram as companhias. Para financiar o pagamento --que deverá ser feito até 30 de
dezembro, em dinheiro-- a Perdigão irá realizar uma oferta
pública de distribuição primária de ações ordinária de sua
emissão, cujo registro foi aprovado pelo Conselho de
Administração da empresa também nesta terça-feira. A oferta primária foi protocolado na CVM nesta noite. A
oferta, porém, não será registrada na comissão de valores
mobiliários dos Estados Unidos. Com base na avaliação da operação, feita pelo banco de
investimentos Credit Suisse, os acionistas da Eleva receberão
na incorporação de ações um papel da Perdigão para cada
1,74308855 papel da Eleva. Após o pagamento das ações junto aos controladores da
Eleva, a Perdigão fará uma oferta pública para comprar ações
dos acionistas minoritários da companhia, pelo mesmo preço e
nas mesmas condições dos demais papéis, no modelo tag along,
informou a nota.
PASSANDO A RIVAL Nos primeiros nove meses deste ano, o faturamento da
Perdigão somou 5,5 bilhões de reais. Somado ao da Eleva no
mesmo período, ele chega a 7,4 bilhões de reais, superando o da
Sadia, que faturou 6,9 bilhões de reais. A Perdigão registrou um lucro líquido de 90,2 milhões de
reais no terceiro trimestre deste ano, um crescimento de 321
por cento em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto isso, a Sadia viu seu lucro líquido aumentar 173
por cento no período, para 188,3 milhões de reais, e a Eleva
registra um ganho líquido de 50,5 milhões de reais. No ano passado, a Perdigão foi alvo de uma oferta hostil de
aquisição pela Sadia, mas seus acionistas rejeitaram o negócio.
(Reportagem de Maurício Savarese; colaborou Marcelo
Teixeira)

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gastaoss



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PostSubject: http://br.reuters.com/   Tue Oct 30, 2007 10:34 pm

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